| 1、开发及维护客户,为客户提供全方位的投资咨询、财富管理、资产配置服务; 2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品; 3、了解最新的产品/市场知识与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户; 4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络; 5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。 |
Copyright © 2002-2022 syrc.com.cn - All rights reserved. 沈阳人才市场版权所有 辽ICP备15001448-1号 公安备案号21010302000068
地址:辽宁省沈阳市沈河区青年北大街16号人才大厦 EMAIL:syrcweb@163.com